בנקאות פתוחה
פותחים את הבנקאות,
במיוחד בשבילך
גמישות והתאמה
אישית
פתרונות מותאמים לצרכי התאגיד, החל מאגרגציה ועד לניהול פיננסי חכם.
ניהול מרכזי
ומדויק
איחוד כל המידע הפיננסי מכל מקורות המידע במקום אחד.
אבטחת מידע
מתקדמת
ממשקים מאובטחים ו-API מתקדם, עם הסמכה לתקנים בינלאומיים מחמירים.
חיסכון
במשאבים
אוטומציה של תהליכים מפחיתה זמן עבודה וטעויות ידניות.
רוצים להצטרף לבנקאות הפתוחה?
כך תסדירו את ההרשאות הנדרשות
הנחיות להקמת תקשורת עם בנק מרכנתיל
- הסמיכו אחד ממורשי החתימה לפעול בשם התאגיד בבנקאות הפתוחה (הקמה וביטול הרשאות).
- אם הסמכתם יותר ממורשה אחד – כל מורשי החתימה יידרשו לאשר את ההסכמה.
- מלאו את טופס ההצטרפות לשירות “עסקים פלוס” בדיגיטל, או את טופס השינויים והעדכונים של השירות.
- יש למלא טופס נפרד עבור כל תאגיד.
הנחיות להקמת תקשורת עם בנק דיסקונט
- הסמיכו אחד ממורשי החתימה לפעול בשם התאגיד בבנקאות הפתוחה (כולל הקמת וביטול הרשאות).
- אם ממונים כמה מורשי חתימה – נדרש אישור של כולם.
- מלאו את טופס ההצטרפות לשירות “עסקים פלוס” בדיגיטל, או את טופס השינויים והעדכונים של השירות.
- יש למלא טופס נפרד עבור כל תאגיד.
הנחיות להקמת תקשורת עם קבוצת הבינלאומי
(בנק הבינלאומי, יובנק, אוצר החייל, פאגי, מסד)
אין צורך בטפסים מיוחדים – רק לוודא שלמורשה החתימה יש הרשאות לביצוע פעולות דיגיטליות באתר הבנק.
לאחר שמורשה החתימה נותן את ההסכמה לשיתוף מידע, על שאר החותמים הנדרשים לאישור להיכנס לאתר ולעבור אל:
“הגדרות אישיות” > “ניהול הרשאות להעברת מידע”
שם יופיע אישור מוכן, ויש ללחוץ על “אישור” להשלמת התהליך בהתאם להרכב החתימות שנקבע בתאגיד.
הנחיות להקמת תקשורת עם בנק הפועלים
- התחברו לאתר הבנק באזור האישי.
- עברו לנתיב: הרשאות > פרוטוקול > בחירת חשבון > עדכון חשבונות >הרשאות גישה לחשבון.
- בחרו את מורשה החתימה הרלוונטי.
- סמנו את האפשרות “שיתוף מידע – בנקאות פתוחה”.
- לאחר סיום התהליך, יופק מסמך פרוטוקול לחתימת מורשי החתימה ועו”ד.
- שלחו את המסמך החתום לבנקאי – דרך המייל או באמצעות העלאה בפנייה באתר הבנק.
הנחיות להקמת תקשורת עם בנק לאומי
- התחברו לאתר הבנק עם אחד ממורשי החתימה.
- עברו לנתיב :צור קשר > כתוב לבנקאי.
- מלאו את טופס הודעה על החלטת תאגיד למינוי מורשה חתימה לבנקאות פתוחה.
- החתימו את בעלי החשבון, ולאחר מכן עו”ד.
- שלחו את הטופס החתום חזרה לבנק – דרך צור קשר > כתוב לבנקאי.
הנחיות להקמת תקשורת עם בנק לאומי
- התחברו לאתר הבנק.
- הגישו בקשה לבנקאי באמצעות הטופס הרלוונטי.
- בקשו הרשאה למורשה החתימה לצורך שיתוף מידע פיננסי עם צד ג’ – מטאור.
- חתמו על הטופס באמצעות הגורמים המוסמכים בתאגיד, והעלו אותו לבנק דרך האתר.
הנחיות להקמת תקשורת עם בנק מזרחי
- התחברו לאתר הבנק.
- הגישו בקשה לבנקאי באמצעות הטופס הרלוונטי.
- בקשו הרשאה למורשה החתימה לצורך שיתוף מידע פיננסי עם צד ג’ – סרטומו.
- חתמו על הטופס באמצעות הגורמים המוסמכים בתאגיד, והעלו אותו לבנק דרך האתר.
שאלות נפוצות
איך הבנקאות הפתוחה משפרת את ניהול חשבונות הבנק בארגון?
היא מאפשרת איחוד אוטומטי של המידע מכל החשבונות והבנקים, מציגה תמונת מצב כוללת ומדויקת בזמן אמת, ומפחיתה את הצורך בעיבוד ידני של נתונים.
אילו תהליכים ניתנים לאוטומציה עם פתרונות מטאור
הפתרון כולל אוטומציה של התאמות בנקים, ניהול תזרים מזומנים, תהליכי גבייה והתחשבנות מול ספקים ולקוחות.
כיצד נשמרת אבטחת המידע במסגרת השירות?
המידע מועבר באמצעות ממשקי API מאובטחים העומדים בתקני אבטחת המידע והרגולציה המחמירים ביותר, כולל הגנת פרטיות.
האם השירות מתאים לכל ארגון?
כן, השירות מתאים לארגונים ותאגידים בכל הגדלים, במיוחד כאלה בעלי מספר חשבונות בנק ומורכבות פיננסית גבוהה.
איך הפתרון עוזר בשיפור קבלת החלטות פיננסיות?
באמצעות מידע מעודכן בזמן אמת וכלים לניתוח נתונים, ניתן לקבל תובנות מהירות ומדויקות על מצבו הפיננסי של הארגון, מה שמאפשר קבלת החלטות אסטרטגיות חכמות יותר.
